MAGAZINE LUIZA S.A.
CNPJ/MF n.º 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2011
Data, Hora e Local: No dia 28 (vinte e oito) de abril de 2011, às 21:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca,
n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490 (“Companhia”).
Presenças: Mesa: Joaquim Francisco de Castro Neto: Presidente; Carlos Renato Donzelli:
Secretário. Conselheiros Presentes: Joaquim Francisco de Castro Neto, Luiza Helena Trajano
Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, José Antônio Palamoni, Carlos Renato Donzelli e Inês
Corrêa de Souza.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente, Sr. Joaquim Francisco de Castro Neto; Secretário, Sr. Carlos Renato Donzelli.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a re-ratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada nesta data, às 19:00 horas, em relação às deliberações das seguintes matérias: (i) a
aprovação do aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Ações”), para
distribuição pública, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), a serem emitidas dentro do limite de capital
autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia; e (ii) a outorga pela Companhia de
opção de compra de ações de emissão da Companhia no montante de até 15% (quinze por cento) da
quantidade de Ações inicialmente ofertada, correspondentes a 7.547.164 (sete milhões, quinhentos e
quarenta e sete mil, cento e sessenta e quatro) Ações, nas mesmas condições e ao mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), destinadas a atender a um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400 (“Opção de Lote Suplementar”).
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a análise e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
(i) retificar o valor do aumento de capital da Companhia que constou erroneamente da ata da
Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, às 19:00 horas, que passará de
R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais) para R$ 583.000.000,00 (quinhentos e oitenta e
três milhões de reais), representando um aumento, portanto, de R$ 540.000.000,00 (quinhentos e
quarenta milhões de reais), dentro do limite de capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão para subscrição pública de 33.750.000 (trinta e três
milhões e setecentos e cinqüenta mil) Ações, a serem emitidas com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto
no artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º do
Estatuto Social da Companhia, sendo que as Ações objeto do aumento de capital serão objeto de
distribuição pública no Brasil, a ser coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o
Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e BB Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos” e, em
conjunto com o Coordenador Líder e com o BTG Pactual, “Coordenadores da Oferta”), em
conformidade com o disposto na Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução
CVM 400”), em mercado de balcão não organizado, incluindo esforços de colocação de ações no
exterior a serem realizados pelo BTG Pactual US Capital Corp, Itau BBA USA Securities, BB
Securities Limited e Banco do Brasil Securities LLC (“Agentes de Colocação Internacional”), a serem
adquiridas por investidores institucionais estrangeiros, qualificados no termo da Resolução n.º 2.689,
de 26 de janeiro de 2000, e alterações posteriores, do Conselho Monetário Nacional, com base em
isenções de registro previstas no Securities Act (“Oferta”); e
(ii) retificar a outorga da Opção de Lote Suplementar que constou erroneamente da ata da
Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, às 19:00 horas, ao Banco Itaú BBA
S.A., sendo que referida outorga se deu ao BTG Pactual, conferindo poderes à Diretoria para fixar
todos os termos e condições relativos à Opção de Lote Suplementar.
Todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta
data, às 19:00 horas, e constantes da respectiva ata são ratificadas pelos conselheiros e
permanecem inalteradas.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito
lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 28 de abril de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Franca, 28 de abril de 2011
Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa