Data, Hora e Local: No dia 29 (vinte e nove) de abril de 2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490 (“Companhia”).
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente, Sr. Joaquim Francisco de Castro Neto; Secretário, Sr. Carlos Renato Donzelli.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a verificação da subscrição da totalidade das 33.750.000 (trinta e três milhões, setecentos e cinqüenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), emitidas pela Companhia, ao preço de R$ 16,00 (dezesseis reais) por Ação, nos termos e de acordo com o aumento do capital social aprovado em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28 de abril de 2011, às 19:00 e 21:00 horas (“Aumento de Capital”), no âmbito da distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”); e (ii) a homologação do Aumento de Capital, nos termos acima descritos, mediante a emissão da totalidade das Ações.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a análise e discussão da matéria constante na ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade:
(i) a verificação da subscrição da totalidade das Ações emitidas pela Companhia referente ao Aumento de Capital, no âmbito da Oferta, conforme aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 28 de abril de 2011, às 19:00 e 21:00 horas; e
(ii) a homologação do Aumento do Capital, nos termos acima descritos e conforme aprovado nas referidas Reuniões do Conselho de Administração, mediante a emissão da totalidade das Ações. Dessa forma, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 583.000.000,00 (quinhentos e oitenta e três milhões de reais), dividido em 183.750.000 (cento e oitenta e três, setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 29 de abril de 2011. Presenças: Mesa: Joaquim Francisco de Castro Neto: Presidente; Carlos Renato Donzelli: Secretário. Conselheiros Presentes: Joaquim Francisco de Castro Neto, Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, José Antônio Palamoni, Carlos Renato Donzelli e Inês Corrêa de Souza.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Franca, 29 de abril de 2011.
Carlos Renato Donzelli
Secretário da mesa